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VIDEOCAST

5. Morgenrunde – Nachgefragt

12. September 2024
4 Minuten
Vermögende Privatperson

In dieser Folge geht es um einen Kundenfall mit einer Pensionszusage. Das Unternehmen, im Tourismusbereich angesiedelt hatte in den Jahren 2020 – 2021 stark unter den Corona Auswirkungen zu leiden. Nun plant der Kunde sein Unternehmen in 5-10 Jahren zu veräußern. Alexander Hopff erläutert die Herausforderung und den Lösungsansatz.

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HINTERGRUNDBEITRAG

Starke Partner für Ihren Erfolg.

1. März 2023
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Erben und vererben
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Die Ansprüche vermögender Privatkunden ändern sich, das Interesse an maßgeschneiderten Anlagelösungen nimmt zu. Ein reiner Produktfokus greift hier zu kurz. Sparkassen punkten mit echter Kundennähe und setzen, bei Themen wie Generationenmanagement, zusammen mit Deka als starkem Verbundpartner auf eine ganzheitliche, persönliche Kundenbetreuung.
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Privates Liquiditätsmanagement.

14. August 2023
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Mehr als ein Luxusproblem: Zu viel Liquidität ist schnell teuer. Doch wer sich nicht immer von Neuem mit seiner Vermögensstrategie befassen will, setzt auf ein persönliches Liquiditätsmanagement. Das spart Zeit, passt zur Gesamtstrategie und kann Renditechancen verbessern.
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Philantrophie und Stiftungen.

11. September 2023
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Sich als Privatperson oder Unternehmen finanziell für das Gemeinwohl oder mildtätige Zwecke einzusetzen, nimmt gesellschaftlich einen immer größeren Raum ein. Die Möglichkeiten sind vielfältig – gerade Stiftungen kommt in diesem Kontext eine besondere Rolle zu, ebenso wie der Bündelung von kleineren Stiftungsvermögen in einer Stiftergemeinschaft.

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